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波特5力與模組化儀器產業

2015年05月22日  | Larry Desjardin

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筆者之前發表過一篇關於Frost and Sullivan所發表的一份研究報告,它預測,PXI將破壞(Disrupt)自動化測試市場未來的發展。Frost and Sullivan 預測,PXI將以總增長率超過 17%的速度成長,年銷售額將於2020 年達到17.5億美元。這遠比測試和測量市場的長期增長率3%高出許多。事實上,我在文章結尾得到的結論是,未來幾年所有自動化測試的增長皆來自於PXI。


在該文,我為這符合我自己的預期。特別是,如果將波特 5 力與諾貝爾獎得主John Forbes Nash的博弈理論的數學相結合,你就可以發現到點燃這種破壞性改變的模式。


我已在本刊的姊妹刊物 EETimes發表過博弈理論的文章。博弈理論說明了主要參與者的行為,而波特 5 力則是解釋了產業的內涵。在本文,我將檢視這5種力量,及它們如何相互影響以加速模組化破壞市場情況的發生。


波特所發展的5力模型是用來解釋為什麼不同產業的競爭程度會有不同。這5力是:

  ● 競爭對手

  ● 新進入者

  ● 替代產品

  ● 供應商

  ● 客戶

傳統的分析是將競爭對手放在一個圓圈的中心,而其他4種力則會對競爭對手造成影響。但在分析自動化測試和模組化儀器產業時,我們打算採取略有不同的作法。因為模組化儀器在本質上是傳統儀器的替代產品,所以我們打算將替代產品的潛力放在5力的中心,然後看看它如何受到其他剩下4力的影響。於是5力的方塊圖如圖1所示。


圖1波特 5 力的方塊圖如上所示。因為模組化儀器在很大程度上是作為傳統儀器的替代品, 本文將此一力放在方塊圖的中心。
圖1波特 5 力的方塊圖如上所示。因為模組化儀器在很大程度上是作為傳統儀器的替代品, 本文將此一力放在方塊圖的中心。

本文將從位於圖中的替代產品的潛力開始檢視。


替代產品的潛力

一般而言,測試系統設計工程師擁有部署傳統儀器或模組化儀器的選擇。為此,模組化儀器的採用在很大程度上是替代性的角色。但為什麼使用者會選擇轉而採用模組化儀器?我想讀者應該可以很容易地猜到它的答案,就是尺寸、 速度、 靈活性和成本。


尺寸大小是模組化儀器所具有的明顯優勢。軍事/航空社群正是因為這個原因而採用VXI。標準的測試設備就是因為體積太大而無法部署在機庫、 卡車和飛機等載具裡。為了進一步縮小尺寸,PXI 和AXIe是現今的替代解決方案。尺寸大小不僅只是對軍事/航空應用很重要。隨著測試中設備(Device Under test,DUT) 的速度增加,也迫切需要將儀器移到更接近DUT的位置。模組化儀器的高埠密度更容易滿足這種要求。


製造測試部門之所以採用 PXI 和AXIe,速度可能是其最主要的原因。我曾寫過幾篇探討其中細微差別的文章。讓模組化儀器快速的不是它的外形尺寸,而是它的通信架構。快速的編譯驅動程式存取記憶體映射的模組,從而使得通信延遲變得很低。再加上供資料區塊使用的高頻寬,讓使用者就可以擁有一個在根本上就是較快的架構。


靈活性結合開放系統的可擴充性。可伸縮性的優勢很明確: 如果你需要更多的通道,或者如果你正在處理多個不同地點的測試(multi-site testing),你可以加進更多的通道。雖然許多產品類別朝模組化的發展已經行之多年,VXI、 PXI 和AXIe添加了一個額外的元素:它是一個可以讓使用者將來自不同供應商的模組混搭和匹配的開放式系統。這將靈活性提升到一全新的境界。


成本是最終的優勢。成本往往是使用者用來說明採取模組化儀器的主要原因。這點很有趣,因為模組化和傳統儀器之間的價格差異並不是那麼大。在機殼內插入模組化儀器,使用者可能看不到價格優勢,要等到其中有了許多模組儀器後,才會看到價格優勢。如果是這樣的話,為什麼這麼多使用者會將成本列為是他們採用模組化儀器的主要動機?答案的關鍵是在於測試的總成本。更快的速度意味著可以用比較少的測試儀器,而製造成本也可以成比例地降低。尺寸大小可以讓使用者利用較少的空間和更少的機架。靈活性讓使用者可以重複使用模組,或隨著時間的推移而調整系統。所有這些都可降測試低的成本。


接下來,讓我們同時檢視競爭對手和新進入者這兩股力量。


競爭對手和新進入者

這是波特 5 力和Nash博弈理論相吻合之處。無論你稱它是臨界點或關鍵多數,一旦標準有足夠的參與者,它便會吸引更多的參與者,使依據這一標準所開發的產品更具有吸引力。一旦此一標準被充分接受,參與其中的供應商便很難往另一個方向發展。回顧一下VHS 或藍光的發展歷程,便可以了解其中的道理。一旦一家廠商已經比其競爭對手領先,甚至會投入更多的資源在其發展的方向上,讓這些標準甚至更令人信服。在 PXI的情況下,情勢很明顯,它已經發展到此一階段。隨著National Instruments與Keysight Technologies競相推出新的功能, PXI隨著時間的流逝而變得越來越令人信服了。加上其他50多家的供應商,幾乎沒有找不到的PXI外形尺寸之產品。


新進入者怎麼樣呢?這一股力量會以兩種方式運作。模組化儀器因在某些方面比傳統的儀器簡單,所以可降低進入的障礙。新的供應商可以將精力集中在其加值的工作上,而不需要費心設計顯示器、 鍵盤、 電源,或冷卻的機制等。事實上,有很多供應商在提供主要供應商所忽略的專業型產品。 這讓使用者可以全心全力來處理整個應用。


但是博弈理論也會讓新進入者感到沮喪。筆者日前曾經為文指出傳統儀器供應商可能會面臨到的困境。他們目睹到模組化儀器的市佔率越來越高,留給他們的市場變得更小了。然而,他們害怕他們的採用只會加速轉型的速度,雖然他們的起步已經落後了。就是這股不知不覺間加劇的力量,讓供應商留在規模越來越小的市場中。像是瑞士手錶的製造商就是這樣。


讓我們繼續探討下一力:供應商。


(未完,請參閱下頁更多內文及附圖)


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