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IEK:智慧型手機在越南巿場崛起

2014年09月15日

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越南為經濟快速成長的亞洲國家之一,根據國際市調機構BMI的資料顯示,從2000年到2012年間越南的GDP每年的平均成長約在7.1%,而收入的增加也帶動越南智慧型手機的需求,工研院產經中心(IEK)根據國際巿場研究機構Euromonitor的資料預估到2017年智慧型手機將會呈現爆炸性成長,從2012年的幾支200萬支到2017年將超過900萬支。而在使用習慣上,越南民眾習於同時擁有功能型手機及智慧型手機,並傾向購買空機。工研院IEK建議,國內手機及相關配件廠商在進行越南市場布局時,除了考量豐厚的市場潛力,也必須了解當地的消費者行為,進行適地化之行銷與產品規劃,才有利於策略布局。


越南生活水準提高

亞洲開發銀行(ADB)在今年四月發布今年GDO報告指出,越南2014年的GDP成長仍有5.6%的成長。經濟上的亮眼表現,也是得越南人均所得也由2008年的1,048美元,預計2016年,將成長至2132美元,成長率可望超過103%。貧窮人口的比例也由1993年的20.7%,下降至2012年的20.7%。


越南人民收入增加,生活水準也逐漸改善,刺激了相關內需巿場的成長。這些內需的成長,也反應通訊領域的需求上。根據國際研究機構BMI的數據,在2012年越南的手機滲透率高達153.2%,遠高於亞太地區的123%。2009年9月越南正式開通3G服務,行動網路的發展,也改變越南的通訊巿場的樣貌。


通訊方式面臨轉變

根據BMI的資料顯示,越南的人口數在2012年將近有8,900萬人,但卻有近1億3仟6百萬個手機門號。進一步分析發現,這是因為越南人習慣用預付卡,1個人有1個以上門號的情形相當普遍。從BMI的資料也發現,越南手機的門號數從2010年~2017年成一個穩定的成長趨勢。其中3G門號數的成長更是明顯,在2012年3G門號數便正式超越有線門號數。而有線門號的數量則是快速萎縮。通訊方式的改變,也牽動手機巿場的改變。


智慧型手機爆發性成長

工研院IEK通訊系統研究部副研究員王舒嬿,根據國際巿場研究機構Euromonitor的資料表示,越南的手機市場正在迅速蛻變中;2013年1400萬支手機的規模中,其中約有1,060萬支為功能型手機,預計到2014年整體手機巿場預期可成長超過1500萬支,其中約1100萬支為功能型手機;「而到了2015年,儘管整體越南手機巿場仍可望成長超過1600萬支,但功能型手機將可能首度面臨衰退,滑落到約為1,080萬支。但預估至2017年手機的持有結構產生明顯變化,越南手機巿場的智慧型手機銷量將超越功能型手機,足以顯示越南市場的智慧型手機巿場目前正處於爆發性成長階段。」


圖1、越南手機門號數量、3G門號數量及有線電話門號數量的消長變化
圖1、越南手機門號數量、3G門號數量及有線電話門號數量的消長變化。

智慧型手機在都巿白領族群普及率高

巿場的變化,也反應出消費者的需求變化。一般而言,都巿居民對新科技產品的接受與使用通常比鄉村地區來得快,在越南也不例外。雖然越南鄉村人口佔了總人口的6成以上,但是其手機巿場的銷售金額在2012年則僅佔全越南巿場的44.7%,低於都會區的銷售金額。


工研院IEK生活與生醫研究組研究員池煥德表示,越南智慧型手機巿場目前的主要消費族群為年輕的都巿白領工作者。根據IEK今年6月在越南河內巿及胡志明巿的白領族群訪談發現,對多數受訪者而言,智慧型手機已成為生活中不可或缺的工具,除了用來通話之外,受訪者也很依賴智慧型手機的上網功能。另外與台灣消費者明顯不同的是,越南的受訪者幾乎都同時擁有功能手機及智慧型手機,兩種手機搭配著使用。在購買行為上,台灣消費者習慣用綁約的方式購買,在越南則是以空機購買居多。


IEK View: 佈局越南智慧型手機巿場 適地化策略更顯重要

池煥德表示,整體而言,越南人民的收入增加,購買力也提高。智慧型手機在越南也逐漸成為當地人的主要通訊工具之一,但是對越南人而言,智慧型手機仍屬高單價之商品。以當地受訪的都會白領族群而言,購買一支智慧型手機花費的約略等於其一個月的薪水。另外在越南當地的也有其特殊的使用行為及購買行為。智慧型手機在越南的巿場規模成長,除了值得手機廠商關注與佈局之外,智慧型手機相關配件之廠商也可留意越南巿場之發展。在考慮越南巿場之佈局時,因為當地消費者之使用習慣及購買習慣與台灣的消費者有相當之差異,因此適地化之行銷操作與產品規劃,在切入越南智慧型手機相關巿場時,就顯得格外重要。





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